O EIG, investidor institucional líder nos setores de energia e infraestrutura do mundo inteiro, anunciou, nesta quinta-feira (28/12), que celebrou acordos definitivos com a Novonor S.A. (Novonor) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para adquirir a Ocyan Participações S.A. (Ocyan), fornecedora brasileira de soluções para a indústria offshore de óleo e gás, por uma quantia total de US$390 milhões, considerando US$283 milhões pela participação de 100% do capital da Novonor e valor restante para liquidação do saldo devedor de títulos sem direito a voto relacionados à companhia.
Os recursos da transação referentes à participação acionária da Novonor serão pagos diretamente ao BNDESPar de acordo com o contrato fiduciário previamente celebrado por essas partes, a fim de liquidar uma parcela da dívida da Novonor. A conclusão da transação está sujeita a certas condições habituais de fechamento e deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2024.
A Ocyan tem um histórico de 23 anos no fornecimento de soluções de manutenção de alta qualidade para o setor offshore de óleo e gás, incluindo a operação de projetos de descomissionamento e construção submarinos. Única operadora brasileira da indústria de unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO – Floating Production Storage and Offloading), a Ocyan opera atualmente quatro unidades offshore por meio de uma joint venture 50/50 com a Altera Infrastructure, mantendo contratos de longo prazo com a Libra Consortium, Karoon Energy e 3R Petroleum.
A empresa, com mais de 3 mil funcionários dedicados, estabeleceu recentemente uma divisão de Novas Energias focada na digitalização da indústria de óleo e gás e em contratos de engenharia, aquisição e construção para projetos de energia renovável.
Investimentos
O EIG investiu mais de US$2 bilhões no Brasil desde 1998. A aquisição da Ocyan reflete a estratégia brasileira abrangente e de longo prazo do EIG, focado em infraestrutura que apoia a produção de petróleo bruto de alta qualidade em águas profundas, atividades de descomissionamento e investimentos em energias renováveis e projetos de baixo carbono.
Após a conclusão da transação, a Ocyan se beneficiará do profundo conhecimento técnico do EIG em FPSOs e de potenciais sinergias com a Prumo Logística, empresa do portfólio do EIG, e sua subsidiária, Porto do Açu.
“Conheço e respeito a Ocyan há décadas”, declarou R. Blair Thomas, presidente e CEO do EIG. “A resiliência da empresa e a força de seus negócios a ajudaram a superar adversidades econômicas significativas, ao mesmo tempo que manteve um balanço patrimonial saudável, posicionando a Ocyan para o crescimento de longo prazo.”.
Flavio Valle, diretor geral e chefe do EIG no Brasil, afirmou: “FPSO é uma classe de ativos atraente para oportunidades de equity e dívida, e temos o prazer de aprofundar nossa presença na indústria. Admiramos a Ocyan há muitos anos e ficamos impressionados com sua capacidade de desenvolver projetos ambiciosos em ambientes econômicos desafiadores. Com a nossa presença global e capacidades locais, que agora são reforçadas por compromissos de capital significativos de clientes locais , acreditamos que o EIG está em uma posição única para entregar esta operação complexa e conduzir a Ocyan a uma nova fase de crescimento”.
Já Héctor Nuñez, CEO da Novonor, entende que “este é outro marco importante para o Grupo Novonor no cumprimento dos seus compromissos com seus stakeholders, uma vez que visa restabelecer o foco da empresa em operações diversificadas no setor de engenharia, onde foi estabelecida há quase 80 anos. Temos muito orgulho da Ocyan e de sua equipe, que são reconhecidas pela excelência operacional e técnica. Temos certeza de que sua trajetória de sucesso continuará”.
Contratos
Para Roberto Prisco Paraiso Ramos, CEO da Ocyan, “a Ocyan construiu e operou mais de US$4 bilhões em plataformas de perfuração, navios de apoio de lançamento de dutos e FPSOs, sozinha ou em joint ventures, sempre contando com o forte suporte de seus acionistas e da Novonor. Esta aquisição não impacta os contratos e operações atuais com nossos clientes e fornecedores. Este é mais um capítulo importante da nossa história e sem dúvida criará novas oportunidades para a Ocyan”.
A Lakeshore Partners atuou como consultora financeira exclusiva do EIG, com a afiliada Lake Capital, fornecendo serviços de gerenciamento de ativos, Mattos Filho e White & Case atuaram como consultores jurídicos da operação e Stocche Forbes como consultor de fundos. Já a EY atuou como assessora financeira exclusiva do BNDES e Lacaz Martins como assessor jurídico das transações. A VMB Jurídica foi a consultora jurídica de transações da Novonor.
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