A PetroReconcavo aprovou a realização de sua quarta emissão de debêntures, no valor total de R$750 milhões, em operação voltada exclusivamente a investidores profissionais. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração e prevê oferta pública sob o rito de registro automático na CVM, conforme a Resolução 160.
A emissão será estruturada em duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A primeira série, no valor de R$525 milhões, terá vencimento em dezembro de 2032, com prazo de sete anos. Já a segunda série, de R$225 milhões, terá prazo de dez anos, com vencimento em dezembro de 2035.
Os títulos contam com os incentivos fiscais da Lei 12.431, que estimula o financiamento de projetos considerados prioritários pelo governo federal. No caso da PetroReconcavo, os recursos estão vinculados ao projeto de exploração, desenvolvimento e produção de gás natural associado nos campos dos Polos Bahia e Potiguar, enquadrados automaticamente como projeto prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.
Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa, pagamento futuro ou reembolso de despesas, investimentos e dívidas relacionados ao projeto, incluindo gastos de capital já realizados nos últimos 36 meses.
A operação recebeu rating AA.br da Moody’s Local Brasil, refletindo, de acordo com a agência, o histórico de gestão financeira prudente da PetroReconcavo. A Moody’s destacou ainda o controle consistente dos indicadores de alavancagem líquida, mantidos abaixo de 1,5 vez, o que reduz a exposição da companhia às oscilações dos preços internacionais do petróleo. Acesse o relatório na íntegra aqui.
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