A Alliança Saúde e Participações anunciou, na manhã desta segunda-feira (14/7), a assinatura do contrato de aquisição do Grupo Meddi, maior empresa privada e independente de medicina diagnóstica da região Nordeste. Fundado há 42 anos, o grupo possui 96 unidades de atendimento, incluindo clínicas de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas e postos de coleta em unidades hospitalares. Está presente em 32 cidades da Bahia, atendendo uma população estimada em mais de 12 milhões de pessoas.
Nos últimos 12 meses, o Grupo Meddi registrou receita bruta de aproximadamente R$250 milhões, com perfil de alta rentabilidade e baixa alavancagem.
O valor total da transação é de cerca de R$252 milhões, sendo uma parte relevante paga por meio da entrega de ações da Alliança, no contexto de uma operação de incorporação. A relação de troca será calculada com base na média ponderada pelo volume dos 60 pregões anteriores à data de fechamento, dentro de um intervalo de preço que reflita a avaliação consensual entre as partes. O valor remanescente será pago de forma diferida ao longo de cinco anos, conforme os termos do contrato.
“A aquisição do Grupo Meddi está plenamente alinhada à nossa estratégia de crescimento disciplinado, que prioriza ativos de alta rentabilidade, com capilaridade e potencial de sinergias. O baixo nível de endividamento do grupo contribui para o fortalecimento do nosso balanço, reduzindo a alavancagem consolidada”, afirmou a Alliança, em fato relevante.
Crescimento
Com a operação, a Alliança se consolida como o maior operador de medicina diagnóstica do Nordeste. Segundo a companhia, o movimento adiciona cerca de R$500 milhões à sua receita operacional bruta, considerando também a recente aquisição das unidades do Grupo Cura em São Paulo e a expansão dos contratos firmados no âmbito da Parceria Público-Privada (PPP) com o Estado da Bahia.
O Grupo Meddi atua em Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Irecê, Juazeiro, Alagoinhas, Ilhéus, Vitória da Conquista, Paulo Afonso e Petrolina, por meio das marcas IHEF (Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Feira de Santana), Multimagem e Laboratório Meddi.
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