A Enauta informou nesta terça-feira (2/4) que o seu Conselho de Administração aprovou de forma unânime, em reunião realizada hoje, a apresentação de proposta ao Conselho de Administração e aos acionistas da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”) para a combinação dos negócios das duas companhias. “Uma fusão da Enauta com a 3R cria uma das principais e mais diversificadas empresas independentes de petróleo e gás na América Latina. A combinação resulta em um portfólio com escala, balanceado e de alto crescimento orgânico nos próximos cinco anos, com capacidade de adicionar valor em ambiente de consolidação e com resiliência a ciclos de preço”, diz A enauta, em comunicado ao mercado.
A Enauta afirma ainda no fato relevante que a nova empresa proporciona significativas vantagens dos pontos de vista operacional, comercial, financeiro, de governança e de administração de riscos. A produção potencial da combinação supera 100 mil barris de óleo equivalente com oportunidade de crescimento composto nos próximos cinco anos e reservas operadas superiores a 700 milhões de barris em portfólio altamente complementar e diversificado.
“A empresa contará com balanço sólido, elegibilidade a rating em níveis de investment grade, acesso competitivo a capital e alta capacidade de alavancagem, com posicionamento estratégico nos mercados de capital e bancário, nacional e internacional”, diz.
A Enauta afirma também que diante da operação de ativos estratégicos, da escala e das sinergias mencionadas, a empresa combinada terá vantagens competitivas para liderar a consolidação e o desenvolvimento de novos negócios nos segmentos de atuação em toda a América Latina.
“A proposta da Enauta envolve a troca de ações entre as empresas de maneira a otimizar a transação, com simplificada estrutura e execução, sem necessidade de carve-outs, waiver fees e restruturação de garantias. Essa proposta está sujeita à realização de diligências confirmatórias por ambas as partes durante um período de exclusividade de até 30 dias”, afirma o comunicado. .
3R
Diante do potencial mérito da transação sugerida pela Enauta, o Conselho de Administração da 3R deliberou que: (i) os esforços internos para possível combinação de negócios entre a Companhia e a PetroReconcavo S.A. fossem momentaneamente suspensos; e (ii) a Diretoria direcionasse esforços para avaliação da combinação de negócios com a Enauta no prazo de até 30 dias corridos, conforme sugerido na Proposta, durante os quais haverá exclusividade entre as partes. Após tal deliberação, a 3R imediatamente comunicou a PetroReconcavo acerca da proposta recebida e da decisão tomada pelo Conselho.
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