A Enauta assinou contrato de compra e venda para que a Westlawn Americas Offshore adquira 20% de participação no BS-4, concessão que inclui os campos de Atlanta e Oliva. Com um valor de US$301,7 milhões, o grupo americano terá uma participação minoritária dos campos, que ficam localizados na Bacia de Santos.
O CEO da Enauta, Décio Oddone, afirmou que a transação se dá em linha com a estratégia de geração de valor, diversificação e expansão da companhia. A Enauta segue focada em melhorar a eficiência na alocação de capital, em busca da construção de um portfólio cada vez mais balanceado, de alto crescimento e com retorno ajustado a riscos.
Pelos termos do acordo, US$75 milhões serão pagos como empréstimo nos próximos 60 dias e contabilizados como parte do valor de compra se o negócio for fechado; e US$226,7 milhões na conclusão da transação, antes de ajustes habituais relacionados ao fluxo de caixa líquido gerado a partir da data efetiva de 1º/11/2023. Além disso, a transação inclui ainda a venda, por US$65 milhões, de 20% da participação da Enauta na AFBV, sociedade da Enauta que detém crédito de longo prazo a receber da Yinson associado ao FPSO Atlanta.
Para o CFO da Enauta, Pedro Medeiros, a transação também contribui para aprimorar a avaliação dos investidores de ações e debêntures da Enauta, ilustrando a atratividade de longo prazo na valorização potencial resultante do crescimento previsto para Atlanta e Oliva.
“Nós entendemos que essa associação é um fator importante para o desenvolvimento das oportunidades de crescimento e compartilhamento de riscos na execução de megaprojetos, como Atlanta e Oliva. O valor implícito dessa parceria destaca o potencial aumento do valor de mercado da Enauta, especialmente quando considerados o retorno potencial do Polo Atlanta, das recentes aquisições, de importantes ativos periféricos, além da alta capacidade de entrega da equipe técnica da Enauta”, diz.
A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes, dentre elas a aprovação dos detentores de debêntures da 1ª e da 2ª emissão da Enauta, e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Aquisições
O grupo WestLawn atua nas bacias offshore do Golfo do México, onshore dos Estados Unidos e do Canadá, e no fornecimento de tecnologias de produção voltadas para petróleo pesado.
No final do ano passado, a Enauta anunciou três aquisições. A empresa fechou contrato com a Petrobras para a aquisição de 100% dos campos de petróleo e gás de Uruguá e Tambaú e sua infraestrutura de gás, na Bacia de Santos, e o FPSO Cidade de Santos.
Além disso, adquiriu 23% dos campos de petróleo e gás de Abalone, Ostra e Argonauta, que integram o Parque das Conchas, na Bacia de Campos.
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