A PetroReconcavo – produtora independente de óleo e gás em bacias terrestres, com 22 anos de atuação no segmento – anuncia a aquisição de 100% das ações da Maha Energy Brazil, empresa de exploração e produção com sede no Rio de Janeiro e operações em terra na Bahia e Sergipe, pelo valor de US$138 milhões (cerca de R$731,4 milhões).
O preço da aquisição será pago em duas parcelas, sendo a primeira de 60% do preço de aquisição na data do fechamento e o restante, 40% do valor total, em seis meses após o fechamento. Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, de até US$ 36.100.000, conforme regras e procedimentos previstos no QPA relacionadas a variação de condições de preço de Petróleo, bem como a sinergia com potenciais novos ativos.
Os ativos adquiridos compreendem a concessão Tiê, na Bacia do Recôncavo, no estado da Bahia, e 75% de participação na concessão Tartaruga (parceria com a Petrobras), na Bacia Sergipe-Alagoas, em Sergipe, ambas em fase de produção. Há ainda um conjunto de blocos exploratórios que compõem o ativo, na Bahia, localizados em áreas vizinhas às operações da PetroReconcavo nos Polos Remanso e Miranga.
Segundo o presidente da PetroReconcavo, Marcelo Magalhães, a qualidade dos ativos combinada com a estrutura verticalizada e capacidade de execução da companhia motivou a compra. “Enxergamos um bom potencial de produção, tanto em Tiê, quanto Tartaruga. E nossa eficiência em perfurar e completar poços certamente irá agregar valor para o desenvolvimento dos campos”, explica. “Além disso, a proximidade com os campos já operados por nós garante sinergia e conhecimento da região, já que os reservatórios são similares aos nossos, onde desenvolvemos com sucesso projetos de recuperação secundária por meio de injeção de água”, conclui.
Campos
O campo Tiê, na Bahia, produziu 2.299 barris de óleo equivalente por dia (boed), em novembro de 2022, sendo 2.028 barris de óleo por dia (BOPD) e 43,09 mil metros cúbicos por dia (mm³/d) de gás natural. Já o campo Tartaruga, em Sergipe, produziu 253 boed em novembro, sendo 234 BOPD de óleo e 3,05 mm³/d de gás natural. A média de produção total de Tiê e Tartaruga (75%) foi de 2.8678 boed, em 2022.
A receita liquida da Maha Energy Brazil nos primeiros nove meses de 2022 foi de US$62 milhões e acumula US$78 milhões nos últimos 12 meses. O Ebitida dos últimos 12 meses foi de aproximadamente US$62 milhões de dólares.
A aquisição reforça o plano de expansão e consolidação da PetroReconcavo no onshore brasileiro. A companhia foi pioneira ao adquirir o Polo Riacho da Forquilha, na Bacia Potiguar (RN), primeiro ativo do programa de desinvestimento de ativos terrestres da Petrobras, em 2019. Em 2020, concluiu a aquisição dos Polos Miranga e Remanso, ambos na Bacia do Recôncavo, na Bahia, e vem ampliando substancialmente os resultados.
De janeiro a novembro de 2022, a companhia incrementou a produção no Ativo Bahia em 21%. Somente no Polo Miranga, a PetroReconcavo dobrou a produção em apenas nove meses, após compra concluída em dezembro de 2021. Atualmente negocia com exclusividade, em consórcio com a Eneva, a aquisição do Polo Bahia Terra.
A transação pode ter um acréscimo de até US$36.1 milhões relacionados a earn outs previstos em contrato associados a melhoria das condições comerciais de preço das commodities. A aquisição da Maha Energy Brazil está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e aprovação da Assembleia Geral da Companhia.
Sobre a PetroReconcavo
Fundada há 22 anos, a PetroReconcavo é uma operadora independente de petróleo e gás natural e uma das líderes em sua área de atuação no Brasil. A companhia é especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore) e foi uma das primeiras empresas privadas focadas neste segmento a operar no Brasil após o fim do monopólio estatal e promulgação da Lei do Petróleo em 1997.
A PetroReconcavo tem um total de 60 concessões, sendo operadora de 58 campos que estão em fase de produção, 32 deles na Bacia Potiguar e 26 na Bacia do Recôncavo, além de 1 bloco exploratório na Bacia Potiguar e participação em 1 campo operado por parceiro.
Além de ter um histórico sólido no incremento de produção e desenvolvimento de novas reservas em campos maduros, a companhia conta com uma estrutura verticalizada onde os principais serviços de campos são realizados com equipamentos e equipes próprias.
Em junho deste ano, a PetroReconcavo captou R$1,03 bilhão em seu primeiro follow-on, com o objetivo de reforçar a posição de caixa e ampliar novas oportunidades de aquisições e M&As.
Entre janeiro e setembro de 2022, a companhia investiu cerca de R$746 milhões no desenvolvimento dos campos que opera. No mesmo período, pagou aproximadamente 190 milhões de reais em royalties, além de tributos na ordem de R$780 milhões, contribuindo decisivamente para o progresso econômico e social nas regiões em que está inserida.
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