Foi concluída nesta segunda-feira (6/7) a implementação do Plano de Recuperação Judicial da InterCement, homologado pela Justiça de São Paulo em dezembro de 2025. Com a transação, a Latcem – veículo de investimentos liderado pelo empresário Marcelo Mindlin –, a Redwood Capital Management e fundos administrados pela Moneda Patria Investments passaram a ser os principais acionistas da companhia.
Os novos acionistas realizaram um aporte de capital novo de US$110 milhões, que permitirá consolidar a solidez financeira da InterCement, acelerar os planos de manutenção e investimento e, dessa maneira, melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade de atendimento ao mercado, recuperando sua capacidade de crescimento.
Foi nomeado um novo Conselho de Administração, tendo Marcelo Mindlin como presidente na InterCement e na Loma Negra. O CEO das duas empresas, Sergio Faifman, foi confirmado na posição, garantindo a continuidade da gestão.
Marcelo Mindlin afirmou: “Após muitos anos de estresse financeiro, que incluíram um complexo processo legal de recuperação judicial, hoje a companhia conta com uma estrutura de capital sólida que lhe permitirá focar no crescimento. Esse processo marca um ponto de inflexão para a InterCement e permite à empresa iniciar uma nova etapa com uma visão de crescimento de longo prazo”.
Ruben Kliksberg e Sean Mulroy, Co-CIOs (Chief Investment Officers) da Redwood Capital Management, declararam: “Este investimento na InterCement nos oferece uma oportunidade única de participar, junto aos nossos parceiros, da recuperação de uma companhia líder no Brasil e na Argentina, duas economias dinâmicas e com excelentes perspectivas de longo prazo”.
Fernando Tisné, sócio da Moneda Patria, comentou: “Esta transação permite à InterCement deixar para trás uma etapa de elevada complexidade financeira e avançar com uma estrutura de capital robusta e uma base acionária de longo prazo. Para os fundos administrados pela Moneda Patria, este investimento reflete nossa experiência em crédito corporativo e reestruturações complexas na América Latina, além de nos permitir participar de duas companhias líderes da indústria cimenteira regional, InterCement e Loma Negra. Junto aos nossos sócios, vemos uma grande oportunidade de criação de valor”.
Conforme acordado no processo de recuperação judicial, toda a dívida da companhia foi reestruturada até 2031, com cupom de 6,50% em dólares e um perfil sem vencimentos nos próximos cinco anos.
Na Argentina, a InterCement segue como acionista majoritária da Loma Negra.
Com uma estrutura financeira sólida, sem vencimentos de dívida nos próximos cinco anos e com uma visão de longo prazo por parte de seus acionistas, a InterCement está posicionada para recuperar competitividade, consolidando um papel relevante no setor cimenteiro da região.
Sobre a InterCement
A InterCement é a terceira maior produtora de cimento do Brasil. Conta com 14 unidades industriais, das quais 10 estão em operação; capacidade instalada de 16,3 milhões de toneladas; e participação de mercado de 13%, com vendas de 8,5 milhões de toneladas no último ano. Suas operações estão distribuídas em dez estados, com cobertura de distribuição em todas as regiões do Brasil.
A companhia possui uma trajetória de mais de cinco décadas: iniciou suas atividades em 1974, no interior do estado de São Paulo, e, desde então, consolidou uma presença relevante no mercado local. Por meio das marcas Cauê, Goiás e Zebu, atende clientes de diferentes segmentos, desde o pequeno comércio até grandes projetos de infraestrutura
Sobre a Loma Negra
A Loma Negra é a principal produtora de cimento da Argentina e uma das referências históricas da indústria da construção no país. Fundada em 1926, possui 100 anos de trajetória e uma operação integrada que abrange cimento, cimento para alvenaria, agregados, concreto e cal. Conta com nove fábricas de cimento, capacidade instalada de 10,2 milhões de toneladas e participação de mercado de 45%, consolidando sua posição de liderança no mercado argentino.
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