A Taesa anunciou, nesta quinta-feira (21/5), a aquisição de cinco ativos de transmissão da Energisa em uma operação avaliada em R$2,293 bilhões. O negócio reforça a estratégia de expansão da companhia no setor elétrico e amplia sua presença em regiões consideradas estratégicas para o sistema de transmissão brasileiro, incluindo a Bahia.
A operação envolve a compra de 100% do capital social das empresas Energisa Goiás Transmissora de Energia I (EGO I), Energisa Pará Transmissora de Energia I (EPA I), Energisa Pará Transmissora de Energia II (EPA II), Energisa Tocantins Transmissora de Energia (ETT) e Energisa Tocantins Transmissora de Energia II (ETT II). Os ativos estão localizados nos estados de Goiás, Bahia, Pará e Tocantins e já se encontram em operação comercial.
Com a aquisição, a Taesa adiciona aproximadamente R$291 milhões em Receita Anual Permitida (RAP), além de incorporar 1.305 quilômetros de linhas de transmissão, 12 subestações e 4.494 MVA de potência de transformação. Segundo a companhia, a capacidade total de transformação aumentará em cerca de 33%, alcançando aproximadamente 18 mil MVA após a conclusão da operação.
A empresa destacou que a proximidade dos novos ativos com concessões já existentes permitirá ganhos de sinergia operacional, além de fortalecer sua atuação em áreas consideradas estratégicas para o crescimento do setor de transmissão no país.
O valor da transação considera um equity value de R$ 1,545 bilhão, já descontada a dívida líquida de R$ 748 milhões. O fechamento da operação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de credores dos ativos e também dos acionistas da Taesa em Assembleia Geral Extraordinária.
Crescimento
Segundo a diretora Financeira e de Relações com Investidores da Taesa, Catia Cristina Teixeira Pereira, a aquisição está alinhada à estratégia de crescimento da companhia com disciplina financeira e foco em ativos de alta qualidade e longo prazo.
“A operação reflete a estratégia da Taesa de crescimento com disciplina financeira, expectativa de manutenção do perfil de crédito, eficiência operacional e alocação de capital em ativos de transmissão de alta qualidade. Com a aquisição, a companhia reforça sua posição como plataforma consolidadora do setor, agregando ativos operacionais com vencimento de longo prazo, sinergias e possibilidade de expansão futura por meio de reforços e melhorias, preservando sua estrutura de capital, e manutenção da prática de distribuição de proventos”, afirma.
Já a Energisa afirmou que a venda faz parte de uma estratégia voltada para otimização do balanço financeiro, redução da alavancagem e fortalecimento da capacidade de investimento em projetos de crescimento orgânico, especialmente nas áreas de distribuição e gás natural.
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