A Unipar concluiu sua 9ª emissão de debêntures simples no valor de R$750 milhões. Os recursos captados com a emissão serão majoritariamente destinados ao reperfilamento de dívidas da companhia (liability management), por meio de repagamento antecipado de dívidas existentes contraídas no mercado financeiro com prazos menores e custos maiores do que a presente emissão. “Esta transação marca um importante avanço no acesso a prazos mais longos e custos mais competitivos no mercado de capitais brasileiros pela Unipar, fortalecendo seu perfil de crédito e trazendo flexibilidade na gestão de liquidez”, diz a empresa, em nota.
A emissão de debêntures incluiu três séries em vasos comunicantes, com condições favoráveis e com a participação de mais de 35 Investidores Qualificados. A série de 10 anos, novo vértice da Companhia, ficou em CDI + 1,65%, abaixo do limite teto de CDI + 1,70%, enquanto a série de 7 anos teve uma taxa de CDI + 1,20%, frente ao teto de CDI + 1,35%. A série de 5 anos apresentou uma taxa de CDI + 0,85%, inferior ao limite de CDI + 1,20%. Com essas condições, a taxa média geral foi de CDI + 1,56% (junho/2024) para cerca de CDI + 1,45%, enquanto o prazo médio deve ser ampliado dos atuais 3,41 anos para cerca de 4,5 anos antes das transações de “recompra” no mercado. As operações de recompra devem trazer impactos positivos adicionais tanto no prazo como no custo médio do endividamento da Unipar.
O perfil confortável de amortização de dívidas e liquidez pavimenta a estratégia de crescimento sustentável da Unipar, que busca identificar e desenvolver oportunidades em três verticais: no negócio core (cloro-soda-PVC), novas aplicações do core e novos negócios, seja por meio de transações de M&A e/ou crescimentos orgânicos.
“A emissão de debêntures foi recebida com forte demanda, demonstrando que o mercado entende a resiliência do nosso modelo de negócios e reconhece a nossa entrega consistente de resultados mesmo em ciclos de baixa. A companhia aproveitou rapidamente a janela de mercado e não precisou exercer a garantia firme dos bancos nem para acessar o prazo de 10 anos, inédito para a Unipar”, destaca Alexandre Jerussalmy, CFO da Unipar.
A inclusão de uma série de debêntures com vencimento de 10 anos marca um avanço relevante para a Unipar, sendo poucas as empresas capazes de acessar prazos tão longos em debêntures convencionais (não incentivadas), especialmente considerando que a companhia está inserida numa indústria cíclica.
A operação foi realizada com a participação do Itaú BBA como coordenador líder, além da coordenação do Bradesco BBI, Santander, Banco BV e XP Investimentos. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuou como agente fiduciário da operação. As instituições tiveram papel importante para o sucesso da emissão.
Sobre a Unipar
A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica, entre outras. As ações da Unipar estão listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão sob os tickers: UNIP3, UNIP5 e UNIP6.
A companhia está presente hoje no Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Santo André e Cubatão (SP) e também em Bahía Blanca (AR), além de estar construindo uma nova planta em Camaçari (BA). A empresa tem ainda parcerias para autoprodução de energia renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.
Em 2023, a Unipar aderiu ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo e foi reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) como empresa Pró-Ética, selo que identifica as empresas que mantêm políticas avançadas de governança e integridade.
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